エージェントが招待を受け取ったものの、登録を完了していない場合は、フォローアップを行い、登録を促すことが重要です。
本チュートリアルでは、招待日から3日経過しても登録していないエージェントへの対応方法を説明します。
ステップ 1 : 「販売チャネル」メニューに移動する
PMSアカウントにログインします。
ダッシュボードへ移動します。
画面左側のサイドバーから「販売チャネル」メニューをクリックします。
ステップ 2 : 「エージェント」サブメニューを選択する
「販売チャネル」メニュー内の「エージェント」サブメニューをクリックし、エージェント一覧ページに進みます。
ステップ 3 : エージェント詳細ページを開く
まだアカウントを有効化していないエージェントを探します。
該当するエージェントの名前の横にある 「詳細へ」 ボタンをクリックし、プロフィールページを開きます。
ステップ 4: 状況を確認する
エージェント詳細ページに新しいセクションが表示されることを確認する
「詳細を見る」ボタンをクリックすると、エージェント詳細ページに以下のメッセージが表示されることを確認してください。
「エージェントからの反応がありませんか？」
「エージェントにメールを確認するよう通知しましょう！」
ステップ 5 : 「通知」ボタンをクリックする
エージェント詳細ページに表示される 「エージェントに通知」 ボタンをクリックし、登録を促します。
「通知」ボタンをクリックすると以下が発生します
システムが、元の招待メールと同じ内容のメールを再送します。
このメールには、エージェントがPMSでアカウントを作成するためのリンクが含まれています。
「通知」ボタンの利用条件
エージェントが最後の招待から3日間登録していない場合にのみ、ボタンが有効になります。