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オーナーレポート概要

D
対応者:Delta HQ Support Team
1か月以上前に更新

オーナーレポート

オーナーレポートでは、以下を管理できます。

  • オーナー向け月次精算レポートの管理

  • 財務パフォーマンスの確認

  • 契約情報および所有部屋の確認

オーナーレポートは、次の2つのタブに分かれています:

  • 精算書(精算管理)

  • レポート(オーナー一覧・契約管理)


それぞれ目的が異なります。

  • 精算書
    月単位で複数オーナーのレポートを一括管理したい場合
    (ロック・公開・インポートなど)

  • レポート
    オーナー単位で契約やレポート詳細を確認したい場合


精算書

精算書 タブでは、オーナーごとの月次精算レポートを管理・確認します。

月次締め作業、ロック、公開、詳細確認などを行う画面です。


精算書 タブでできること

  • レポート対象の 月・年を選択

  • 該当期間の全オーナーの精算レポートを読み込み

  • オーナー名/物件名/部屋名で検索

  • 取込ステータス確認(ロック/アンロック)

  • 公開ステータス確認(公開/非公開)

  • 各レポートの詳細ページを開く

  • 複数オーナーの一括操作(ロック/アンロック/公開/非公開)

  • オーナー単位の詳細ページへ遷移


精算書タブの使い方

Step 1:対象期間を選択

  1. 月を選択

  2. 年を選択

  3. 精算書を表示」をクリック
    選択した期間のすべてのオーナーレポートが表示されます。


Step 2:レポートを一括管理

選択した月・年のレポート一覧が表示されます。

この一覧画面は月次締めの一括管理用です。


■ ロック/アンロック

複数のオーナーレポートを一括でロック/解除できます。

  • 確定する(ロック)
    その月の精算内容を確定し、編集不可にします。
    ロック後は該当期間のデータを変更できません。

  • 確定を解除(ロック解除)
    ロック済みレポートを再編集可能にします。

複数オーナーの精算書を同時に確定させたい場合に便利です。


■ 公開/非公開

複数レポートを一括で公開/非公開にできます。

  • 公開
    オーナーに選択した月のレポートを表示します。

  • 非公開
    オーナーから選択した月のレポートを非表示にします。

確認後、複数オーナーへ同時に公開する場合に有効です。


Step 3:レポート詳細を確認

「レポートを見る」をクリックすると、
特定オーナー・特定部屋の詳細精算ページを開きます。


レポート詳細ページ

レポート詳細ページでは、対象期間の財務内訳を確認できます。


経費の追加・管理

トランザクションタブでは:

  • 経費の新規追加

  • CSVでの経費一括インポート

が可能です。

詳細な操作方法はこちらをご確認ください。


レポート(オーナー一覧・契約管理)

レポート タブでは、
オーナー一覧および契約・所有物件情報を確認します。

月次精算管理ではなく、オーナー構造の確認用画面です。


レポートタブでできること

  • オーナー一覧の確認

  • 各オーナーの所有物件確認

  • オーナーステータス確認

  • オーナー単位の詳細ページへ遷移


レポートタブの使い方

Step 1:オーナー一覧を確認

表示内容:

  • オーナー名

  • 所有物件

  • 所有部屋数

  • ステータス

  • 操作(詳細表示)

検索やフィルターで特定オーナーを絞り込み可能です。


Step 2:オーナー詳細を開く

「詳細へ」をクリックすると、オーナー詳細ページを開きます。


オーナー詳細ページの内容

  • オーナー名

  • ステータス

  • 所有物件一覧

  • 連絡先情報

  • 契約内容(物件/部屋ごと)


Step 3:レポート詳細へ移動

オーナー詳細ページから「レポートを見る」をクリックすると、
該当部屋の精算レポートへ直接アクセスできます。


レポート詳細ページ

レポート詳細ページでは、対象期間の財務内訳を確認できます。


経費の追加・管理

トランザクション タブでは:

  • 経費の新規追加

  • CSVでの経費一括インポート

が可能です。

詳細な操作方法はこちらをご確認ください。


まとめ

  • 精算書(精算管理)
    月単位で複数オーナーのレポートを一括管理したい場合
    (ロック・公開・インポートなど)

  • レポート(オーナー一覧)
    オーナー単位で契約やレポート詳細を確認したい場合

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